Анализ рынка пеллетного производства в России

Никоноров С. М.

Штепа М. В.

Аннотация. В статье рассматривается биоэнергетика как наиболее перспективная отрасль альтернативной энергетики для нашей страны. Анализируются проблемы биоэнергетичесой отрасли в связи с экономическим кризисом и принятием санкций в отношении России. Рынок экспорта пеллетного производства и сертификации по новым стандартам ЕС. Конкуренция на внешнем рынке в связи с резким падением цен на нефть.

Прошлый 2014 год стал началом охлаждения политико-экономических отношений между Россией и Европейским союзам, присоединение Крыма и события на востоке Украины послужили началом введения первых санкций в отношении нашей страны.

Развитие биоэнергетической отрасли в России сформировалась более 15 лет назад, и получило свое развитие как ответ на вызов времени в поиске альтернативных источников энергии, а так же удовлетворение все возрастающих европейских потребностей в биотопливных продуктах. Таким образом, спрос формировал предложение. На сегодняшний день ухудшение макроэкономической ситуации,вызванное снижением цен на нефть, ввод финансовых и технологический санкций против российских компаний, усугубили существующие проблемы отрасли. На сегодняшний день для каждой отрасли возникает резонный вопрос как санкции скажутся на сбыте и производстве.

Большинство экономистов и экспертов ожидают, что даже при еще большем охлаждении отношений между Россией и Западом биоэнергетику и производство биотоплива не будут включать ни в один санкционный список. В то же время Павел Трушевский (генеральный директор ООО “Лесная сертификация“) так оценивает вероятность введения санкций на рынке биотоплива:»Еще 2–3 месяца назад я верил в то, что когда говорит бизнес, политики молчат. Теперь я в этом убедился окончательно, только со знаком минус. Все санкции превратились исключительно в инструмент, за счет которого американская экономика пытается закрепиться на европейском пространстве». см. http://pda.lesvesti.ru/news/capital/8133/ ]

На мировом рынке происходит активное вытеснение российских производителей биотоплива, в том числе и за счет активного производства пеллет в Северной Америке, но на них идет древесина из ценных и малонарушенных лесов, а значит и себестоимость гораздо выше.

Однако эксперты сходятся во мнении, что искусственного ограничения рынка биоэнергетики в ближайшее время ожидать не стоит. Обеспечение энергоресурсами европейский рынок и так имеет сложности из-за ежегодных сбоев при транзите через территорию Украины. В такой ситуации в предстоящий отопительный сезон 2015 не стоит ожидать санкций в отношении нашей страны, хотя бы в этом направлении. Но трудности на рынке сбыта лишь обострили понимание, что одного Европейского рынка сбыта не достаточно, для развития производства и технологий необходим как внутренний спрос, так и выход на азиатский рынок.

Биоэнергетика для нашей страны является одной из самых перспективных биотехнологических отраслей российской экономики. На это есть экономические, экологические и социальные причины. С экономической точки зрения развитие биоэнергетики, как одного из видов альтернативной энергетики, позволит начать движение в сторону отказа от углеводородов, как основного источника энергии в России, а развитие биоэнергетических технологий сделает страну более технологически развитой, что будет способствовать преодолению статуса « сырьевой державы». В долгосрочной перспективе применение биомассы, приведет не только к сокращению затрат, но и будет иметь колоссальный экологический эффект. Что позволит с одной стороны, избежать исчерпания невозобновимых и переэксплуатации иных природных ресурсов, с другой стороны, ресурсом станет невостребованная в данный момент биомасса из сельского и лесного хозяйства, пищевой отрасли, аквакультуры и органических отходов, что снизит количество образующихся промышленных и бытовых отходов, следовательно, снизит загрязнение почвы и воздуха. Социальный эффект от развития биоэнергетической отрасли в нашей стране связан в первую очередь с обширной территорией нашей страны и неравномерным распределением традиционных энергетических ресурсов. Биоэнергетика позволит решить энергетические проблемы в труднодоступных и удаленных регионах, а так же способствовать их социальному и экономическому развитию.

Кудрявцева О. В., Яковлева Е. Ю., Вильт М. В. Типология биотехнологий и место в ней российской биоэнергетической отрасли // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2014. № 13.

Производство древесного топлива в виде пеллет наиболее выгодно на внешний рынок, с большими ценами. Отечественный рынок экспорта древесных гранул еще молодой, но уже сейчас наша страна входит в тройку лидеров, стран, экспортируемых пелетты в Европу, а в суммарном мировом экспорте за 2014 год составила 6% . По уровню же производства древесных гранул Российская Федерация стоит на восьмом месте в мире среди стран, выпускающих возобновляемое древесное биотопливо (WoodPellets ), занимая долю 3% мирового производства.В России на данный момент около 6 регионов, в которых сосредоточен экспорт пеллет - см. диаграмму:

За прошлый год отечественные деревообрабатывающие предприятия поставили пеллеты из древесных отходов почти в 30 стран мира. Основным рынком сбыта древесных гранул из России являются скандинавские страны. Пеллеты из России закупают также в центральной и северной Европе. Пеллеты, произведенные на Дальнем Востоке, экспортируются, прежде всего, в Южную Корею и Японию. Российские топливные гранулы из лузги закупают в основном Великобритания и Польша.

По оценкам экспертов лишь 20% произведенных в стране пеллет остаются на внутреннем рынке, для потребления. Но на сегодняшний день идет развитие и внутреннего рынка биоэнергетики, уже заключен договор и будет реализован в Крыму, на новой территории России, совместный российско-болгарский проект по созданию кластера биоэнергетики и биопроизводства.

На начало 2014 года в России уже работало 12 крупных пеллетныхзавадов, экспортирующих в год от 20 до 300 тыс.т. пеллет. (см. табл 2.) По данным Минпромторга ежегодно в нашей странепроизводится до 1 млн.т. пеллет и ежегодно увеличивается на 10-15%.

На западные рынки в основном экспортируются индустриальные гранулы (пеллеты для сжигания на ТЭС большой мощности; соответствуют новому стандарту EN B. Большинство российских заводов по производству пеллет соответствуют последним европейским стандартами в ЕС экспортируют гранулы классаENplus А1 (белые пеллеты, называемые часто пеллетами премиум-класса, для использования в пеллетных котлах небольшой мощности, в основном в частном секторе). Сертификат EN plus был введен Европейским Союзом в 2011 году и предусматривает более жесткие стандарты для твердого топлива из биомассы. Для подтверждения, необходимо получить сертификациюEN plus, которая пришла на сменупредудущим стандартам, немецкому Dinplus. Компания AEBIOM – EuropeanBiomassAssociation – занимается выдачей данных сертификатов. Данный сертефикат подтверждает, что компания использует древесину из легальных источников, а заявленный режим технологии производства гранул строго соблюдается и соответствует высоким европейским стандартам. На сегодняшний день этот вид сертификации получили уже 12 отечественных производителей пеллет. На заводах происходит проверка включающая в себя анализ всех стадий производства: объем и поставка сырья, объему выпускаемой продукции, технологией и местом хранения древесных гранул.

В 2015 г. стартовала программа новой сертификации на промышленные пеллеты под названием SPB. В данное время она находится лишь в тестовом режиме, но разработчики после прохождения тестового периода, ожидают ввести ее в обязательном порядке.

Экономика и политика неразрывно связаны и последние изменения в мире сказались и на рынке биотоплива. Резкое падение цен на нефть, негативно повлияло на европейский потребительский рынок древесного биотоплива. Частные домохозяйства уже не видят смысла в переходе на экологически чистые виды топлива, без существенной дотации со стороны государства.

С другой стороны крупные ТЭЦ, которые европейские правительства вынуждает уходить от « грязных» технологий штрафами за выбросы CO 2 , по-прежнему нуждаются в биотопливе в больших объемах. Однако крупные энергетические концерны все настойчивее начинают требовать сертификаты на производимые пеллеты. Сертификация – это хорошее дело и по карману среднему и крупному бизнесу, но для мелких российских производителей – проблема. Окупаемость данного сертификата совершенно не очевидна частному предпринимателю или руководителю малого бизнеса. Поэтому в 2015 г. ожидается уход с экспортного рынка мелких производителей пеллет. Сможет ли внутренний спрос на данный вид биотоплива обеспечить дальнейшую работу данных предприятий? Этот вопрос ИАА « ИНФОБИО» уже задает много

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, в рамках проекта 14-06-00385 А

« Разработка комплексного междисциплинарного подхода для оценки эколого-экономической эффективности биоэкономики (на примере биоэнергетической отрасли)»

Список литературы

1. Кудрявцева О. В., Яковлева Е. Ю., Вильт М. В. Типология биотехнологий и место в ней российской биоэнергетической отрасли // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2014. № 13.
   1. Кудрявцева О., Яковлева Е. Перспективы развития биоэнергетики в России (межотраслевой аспект) // сборник 13-й Международной научно-практической конференции « Теория и практика экономического регулирования природопользования и охраны окружающей среды». - СОПС, Российское общество экологической экономики/ Москва, 2015. C. 184–195.
   2. Информационно аналитическое агентство « ИНФОБИО» Журнал « МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОЭНЕРГЕТИКА» http://www.biointernational.ru/news/3067.html

07.12.2015, 5744 просмотра.

По некоторым данным, более половины пеллетного производства сосредоточено в Северо-Западном регионе. Основными причинами такой диспропорции можно назвать наличие мощной сырьевой базы (регион богат лесными массивами), а также выход к морским портам и, следовательно, рынкам сбыта готовой продукции, львиная доля которой идёт на экспорт. Развитию пеллетного производства в ряде субъектов СЗФО способствуют региональные программы по переводу котельных на биотопливо, а также развитие и внедрение технологий получения энергии из древесины.

Оценивая объёмы производства пеллет по субъектам РФ, можно выделить регионы-лидеры. Среди них: в Северо-Западном федеральном округе - Архангельская область, Республика Карелия, Вологодская и Ленинградская области; в Сибирском федеральном округе – Красноярский край; в Центральном федеральном округе – Тверская область.

По некоторым данным общий объём всех произведённых пеллет составил свыше 1 млн. т, около 70 % этого объёма составляют гранулы, произведённые из древесины.

Наиболее крупными производителями пеллет в России являются:
- «Лесозавод 25» в Архангельской области производительностью около 70 тыс. т гранул в год,
- ООО «ДОК «Енисей» в Красноярском крае (мощностью производства 80 тыс. т гранул в год),
- ООО «СТОД» в Тверской области (мощность производства около 60 тыс. т. гранул в год).

На данный момент наиболее крупные предприятия-производители пеллет загружены практически полностью. Сырьём здесь выступают отходы от основного производства – изготовления пиломатериалов. Этому способствует и продолжающийся рост спроса на топливные гранулы, как внутри страны, так и за рубежом (в основном европейские страны). Однако уровень загрузки производственных мощностей средних и мелких предприятий не так высок. Ко всему прочему, некоторые из них простаивают. Низкий уровень использования производственных мощностей объясняется, прежде всего, такими факторами, как нехватка сырья, допущенные ошибки при проектировании и комплектации производств, недостаток опыта эксплуатации оборудования, а также различными проблемами выхода на внутренний и внешний рынок. В ближайшее время прогнозируется череда слияний-поглощений предприятий по производству пеллет, что должно позволить производителям преодолеть временные трудности со сбытом.

Среди производителей пеллет также можно отметить такие предприятия, как:
- Завод «Талион Терра» (тверской филиал ООО «СТОД» в г. Торжок),
- Биогран (Карелия),
- Грин-Пауэр (Ленинградская область),
- Сетлес (Карелия),
- Мейджер (Вологодская область),
- Мир гранул (Ленинградская область, Тихвин).

Данные предприятия поставляют на рынки Европы порядка 20 000 – 40 000 тонн гранул в год.
Значительная часть производителей ориентирована на внутренний рынок. Примером, здесь могут послужить предприятия ООО «ЖСА» (Ленинградская область), ООО «Эко-Биотопливо» (Кировская область), которые производят пеллеты для экспорта в небольших количествах (от 20 до 15000 тонн), но основной объём продукции направлен на внутренний рынок.

На мировом рынке биотоплива, помимо производителей и покупателей присутствует и третий участник - биотопливные трейдеры. На российском рынке они представлены в основном компаниями из скандинавских стран, например, «Lantmännen Agroenergi» (Швеция) и «S.Syr Pedersen AS» (Норвегия). Данные компании – крупнейшие биотопливные трейдеры, с которыми сотрудничают отечественные производители биотоплива.

Весь экспорт пеллет в Европу, осуществляется при посредничестве трейдеров. На данный момент ни одно европейское предприятие напрямую не заключает контракты с российскими производителями пеллет.

Среди биотопливных трейдеров на рынке также присутствуют L&T Biowatti (Финляндия), Биомасс-Партнерс (Дания), Техноинвест Лимитед (Швейцария), через которые крупные тепловые электростанции, работающие на пеллетном топливе, например, Electrobell и Dong взаимодействует с рядом российских компаний на предмет приобретения топливных гранул. Другие крупные европейские энергетические концерны (например, Fortum), закупают российские пеллеты через свои собственные трейдинговые компании.

Биотопливо получает все большее распространение во всем мире. Это обуславливается постоянным ростом цен на уголь и нефть. Кроме этого правительства многих стран все чаще задумываются о сохранении экологии, и Россия не исключение. Уже сегодня производители пеллет в России осознали огромные перспективы такого топлива и начали широкомасштабное производство.

Пеллеты полностью решают проблему с дорогими традиционными видами топлива. При этом при их сгорании не выделяются вредные соединения. Еще одно преимущество пеллет заключается в том, что для их производства используются отходы сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышленности, тем самым избавляя предприятия от необходимости утилизации отходов.

1. Что такое пеллеты

Пеллеты – это твердое биологическое топливо. Главная цель разработки пеллет заключается в том, чтобы сохранить окружающую среду и отказаться от более дорогого топлива. Наиболее применение пеллеты получили в отопительных станциях, которые поставляют тепло в жилые дома и промышленные помещения. Стоит отметить, что твердотопливные котлы имеют наиболее высокий уровень коэффициента полезного действия. При этом благодаря тому, что пеллеты имеют большую теплотворную способность уровень КПД твердотопливных котлов становиться еще выше.

Как вы уже знаете, изготавливаются пеллеты из различных отходов. В их число могут входить:

• Солома;
• Лузга подсолнечника и других культур;
• Щепки;
• Опилки;
• Стружка;
• Скорлупа орехов;
• Жмых винограда и других ягод;
• Торф и так далее.

Все эти виды сырья для пеллет быстро возобновляемые. Другими словами, запасы сырья восполняются каждый год.

Также внимания достоин тот факт, что при сгорании топливных гранул остается крайне мало золы, если говорить о пеллетах, сделанных из лиственной древесины, то уровень остатка золы составляет всего лишь 1,1%.

1.1. Производство пеллет в России

На сегодняшний день в России насчитывается более ста работающих предприятий, которые занимаются изготовлением пеллет. Но стоит отметить, что не все эти предприятия имеют большие масштабы. Некоторые из них занимаются мелким производством для частных целей и не занимаются экспортом производимой продукции.

Большая часть всех Российских предприятий по производству пеллет располагаются в Северо-Западной части страны. Это объясняется тем, что в этих регионах имеется мощная сырьевая база. То есть именно на Северо-Западе страны сосредоточено большинство лесопилок и имеется выход к морю. Это означает, что нет необходимости в дополнительных растратах на доставку сырья, а также имеется выход к рынкам сбыта.

Активному развитию производства пеллет в России способствуют множество региональных программ, которые направлены на переход котельных станций на использование экологически чистого биотоплива. Кроме этого ведутся активные разработки и внедрение технологий, позволяющих получать чистую энергию из древесины.

На данный момент самый крупный завод по производству пеллет располагается в Красноярском крае. Это предприятие производит около 80 тыс. тонн топливных гранул в год. Помимо этого завода существуют и другие производители пеллет, которые занимаются производством в промышленных масштабах:

• «Лесозавод25» располагается в Архангельской области. Этот завод изготавливает около 780 тысяч тонн топливных гранул в год;
• ООО «СТОД» - предприятие находится в Тверской области и производит около 60 000 тонн пеллет в год.

По оценкам производства топливных гранул в России производится более одного миллиона тонн пеллет в год. При этом стоит отметить, что приблизительно 70% всего объема производится из древесины. Это означает, что из соломы, жмыха и скорлупы орехов производится всего лишь 30% пеллет.

1.2. Линия по производству пеллет

Технология производства топливных гранул состоит из нескольких последовательных этапов:

• Крупное дробление заранее подготовленного сырья;
• Сушка получившейся массы. После этого процесса относительная влажность сырья не должна превышать 8-12%;
• Мелкое дробление сырья;
• Прессование сырья в гранулы;
• Просеивание пеллет;
• Расфасовка пеллет в упаковки.

Конечно, такая технология требует наличие специального оборудования для производства пеллет.Это специальные машины и аппараты, принимающие непосредственное участие в изготовлении топливных гранул.

Такое оборудование может быть миниатюрным и мобильным. Однако такие установки не отличаются высокой производительностью и больше подходят для частного использования. В промышленных масштабах используются целые производственные линии. Они состоят из следующих элементов:

• Специальное устройство для измельчения древесины – щепорез;
• Сушилка. Важный элемент линии по производству пеллет. От нее зависит дальнейшее качество топлива;
• Самое важное оборудование для производства пеллет – это пресс-гранулятор, который превращает древесную пыль (массу) в гранулы определенных размеров;
• Охладитель гранул;
• Барабан для просеивания.

Конечно, хоть пресс и считается наиболее важным устройством, однако каждый из элементов влияет на качество итоговой продукции. Это означает, что для производства наиболее качественных пеллет необходимо наличие качественного оборудования от щепореза, до охладителя.

1.3. Производители пеллет в России

На сегодняшний день можно выделить несколько наиболее крупных предприятий, которые занимаются производством топливных гранул в России:

• Завод «Талион Терра» (тверской филиал ООО «СТОД» в г. Торжок);
• Биогран (Карелия);
• Грин-Пауэр (Ленинградская область);
• Сетлес (Карелия);
• Мейджер (Вологодская область);
• Мир гранул (Ленинградская область, Тихвин).

2. Изготовление пеллет из отходов жизнедеятельности: Видео

Они имеют практически максимальную загрузку и постоянные заказы от различных организаций. В качестве сырья для производства пеллет здесь могут использоваться различные отходы от основного производства. В подавляющем случае – это отходы от производства пиломатериалов. При этом стоит отметить, что рост спроса на пеллеты, как в России, так и за рубежом, постоянно растет.

Что касается средних и мелких предприятий, производимых топливные гранулы, то здесь можно сказать, что уровень загрузки не настолько велик. Более того, некоторые из таких предприятий простаивают. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, нехватка сырья. Во-вторых, возможно были допущены некоторые ошибки в момент проектирования и комплектации производств. Также огромную роль играет недостаток опыта в использовании подобного оборудования и разные проблемы с выходом продукции на внешний и внутренний рынок.

В наше время можно наблюдать слияние крупных и мелких предприятий по производству биотоплива. Это позволит многим производителям решить проблему с временными трудностями сбыта продукции. Как уже говорилось, данная область производства является относительно новой и только начинает развиваться. Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем пеллеты полностью заменят традиционные виды топлива.